Asesoramiento de inversión y planeamiento sucesorio

En nuestra organización brindamos un asesoramiento objetivo, buscando la máxima rentabilidad en todos los ámbitos.

Las principales tareas dentro del área de Asesoramiento de Inversión y Planeamiento Sucesorio son:

  • Identificación de necesidades financieras.
  • Análisis de objetivos de inversión.
  • Asesoramiento de perfil de riesgo.
  • Desarrollo de planes y estrategias de inversión.
  • Realización y evaluación de proyectos de inversión.
  • Actuación como gestor de inversiones frente a instituciones financieras.
  • Análisis de situación personal / familiar y recomendaciones, en relación a:
    - Protección patrimonial.
    - Confidencialidad y seguridad financiera.
    - Transmisión generacional de activos.
    - Planeamiento sucesorio.

Las expectativas de los clientes están íntimamente relacionadas con la apetencia que tengan por el riesgo y con los conocimientos que tengan de los mercados económicos y financieros.

Colonia 1007 - Piso 4 - CP: 11.100 | Montevideo - Uruguay
Teléfonos: (+598) 2908 0171 - 2900 4180 - 2900 2163 | Fax: (+598) 2900 6484

E-mail: estudio@assandri.com

Desarrollo: Intermedia

 


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