En nuestra organización brindamos un asesoramiento objetivo, buscando la máxima rentabilidad en todos los ámbitos.
Las principales tareas dentro del área de Asesoramiento de Inversión y Planeamiento Sucesorio son:
- Identificación de necesidades financieras.
- Análisis de objetivos de inversión.
- Asesoramiento de perfil de riesgo.
- Desarrollo de planes y estrategias de inversión.
- Realización y evaluación de proyectos de inversión.
- Actuación como gestor de inversiones frente a instituciones financieras.
- Análisis de situación personal / familiar y recomendaciones, en relación a:
- Protección patrimonial.
- Confidencialidad y seguridad financiera.
- Transmisión generacional de activos.
- Planeamiento sucesorio.
Las expectativas de los clientes están íntimamente relacionadas con la apetencia que tengan por el riesgo y con los conocimientos que tengan de los mercados económicos y financieros.
