Assessoria em investimento e planejamento sucessório

Nossa organização oferece uma assessoria objetiva, procurando a máxima rentabilidade em todos os âmbitos.

As principais tarefas dentro da área de Assessoria de Investimento e Planejamento Sucessório são:

  • Identificação de necessidades financeiras.
  • Análise de objetivos de investimento.
  • Assessoria de perfil de risco.
  • Desenvolvimento de planos e estratégias de investimento.
  • Realização e avaliação de projetos de investimento.
  • Atuação como gestor de investimentos junto a instituições financeiras.
  • Análise da situação pessoal/familiar e recomendações, com relação a:
    - Proteção patrimonial.
    - Confidencialidade e segurança financeira.
    - Transmissão generacional de ativos.
    - Planejamento sucessório.

As expectativas dos clientes estão intimamente relacionadas com a apetência que eles têm pelo risco e com os conhecimentos que têm dos mercados financeiros.

Colonia 1007 - Piso 4 - CEP: 11.100 | Montevideo - Uruguay
Telefone: (+598) 2908 0171 - 2900 4180 - 2900 2163 | Fax: (+598) 2900 6484

E-mail: estudio@assandri.com

Desenvolvimento: Intermedia


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