Nossa organização oferece uma assessoria objetiva, procurando a máxima rentabilidade em todos os âmbitos.

As principais tarefas dentro da área de Assessoria de Investimento e Planejamento Sucessório são:

• Identificação das necessidades do cliente.
• Análise da situação pessoal e familiar, recomendações quanto a:

– Proteção patrimonial.
– Confidencialidade e segurança financeira.
– Transmissão geracional de ativos.
– Planejamento de sucessão.